2020年中国聚乙烯供需现状分析国内市场进口依赖度较高「图」

时间: 2023-11-30 16:46:10 |   作者: 挤出平口模头

  聚乙烯(PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能,化学稳定性高,能耐大多数酸碱的侵蚀。近年来,全球聚乙烯产能逐年增长,2020年全球聚乙烯产能为12690.6万吨,同比增长5.9%,产量为10630.8万吨,同比增长2.1%,开工率为83.8%。

  从全球各地区聚乙烯产能产量分布来看,东北亚和北美是全球主要聚乙烯产能地区,2020年新增产能也大多数来源于这2个地区。

  国内市场方面,2020年是国内聚乙烯集中投产的一年,合计产能为2284.5万吨,同比增长20%,产量为13.3%,产能的迅速增加的根本原因是万华化学、浙江石化、中化泉州、大连恒力、中科炼化、辽宁宝来和延长中煤榆能化等企业的项目集中投产。

  2020年薄膜依然是聚乙烯的最主要消费领域,消费占比为53.5%。近年来,农膜需求量平稳,包装膜伴随着电子、医疗、食品、快递等行业发展,需求快速增长。

  相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国聚乙烯行业市场供需格局及投资规划建议报告》

  2015-2020年我国聚乙烯进口量逐年增长,2020年我国聚乙烯进口量为1853.4万吨,2015-2020年CAGR为20.5%,进口依赖度较高,截至2021年1-7月我国聚乙烯进口量为874.7万吨,同比下降15.61%,出口量为31.5万吨,同比增长110.31%。

  按贸易方式统计,2020年中国聚乙烯进口排在第一位的是一般贸易,进口量为1595.1万吨,占进口总量的86.1%,说明中国聚乙烯进口主要满足国内需求;第二位是进料加工贸易,进口量为143.2万吨,占进口总量的7.7%;第三位是保税区仓储转口货物,进口量为76.9万吨,占进口总量的4.2%。

  进出口金额方面,据统计,截至2021年1-7月我国聚乙烯进口金额为102亿美元,同比增长15.70%,出口金额为4.8亿美元,同比增长140.13%。

  从我国聚乙烯进口来源地来看,2020年中国聚乙烯主要进口自沙特阿拉伯、伊朗和阿联酋等国家或地区。这3个国家原料优势显著,通用型产品对国内产品的替代性强,3个国家合计进口量占进口总量的43.1%,其中,进口自沙特阿拉伯的产品达374.5万吨,占进口总量的20.2%。

  2020年全球前十位聚乙烯生产企业产能合计为6136.9万吨,占比全球总产能的48.4%。其中,埃克森美孚公司产能居全球之首,美国陶氏化学公司和中石化分别居第二位和第三位。

  2020年国内聚乙烯集中投产,除去传统企业中石化和中石油的增产,民营、合资及地方企业贡献巨大,尤其是炼化一体化装置的投产。目前,中国聚乙烯产能中,中石化(含合资企业)产能占比为36.5%,中石油占比为22.5%,民营及别的企业占比为41.0%。随着聚乙烯产能的不断扩张,聚乙烯生产原料也呈现多样化,除了传统的石脑油、煤炭和甲醇,万华化学新投产的项目采用了轻烃原料。

  目前,PE市场处在扩能高峰期,叠加经济稳步的增长放缓,市场恐难有好转。同时随着原料多元化和差异化的发展,成本单方面支撑力度或将弱化。考虑到未来国内外PE装置集中投产,PE行业竞争形势将会慢慢的激烈,产品结构性过剩和缺口共存的局面任旧存在。预计未来5年,我国PE总需求或将延续缓慢增长的趋势,平均增长率在6.8%左右。

  从原料供应来看,2020年以轻烃为原料的PE装置的工艺技术郑重进入国内,原料供应从前期的原油、煤炭两家到现在的三足鼎立。后期,也将会有更多的轻烃装置投产,国内PE市场三分天下的局面将会呈现。由于原料价格的不同,后期企业价格的竞争也将会更加明显。

  总之,未来我国PE行业将具有较大的发展空间和机遇,但也将面临烯烃生产原料多样化带来的国内同业竞争加剧、利润空间缩小、供求趋平衡、部分产能过剩、产品结构性矛盾突出等问题,还将面临来自美国、中东聚烯烃产能大增带来的竞争压力。为此,我国PE生产厂商应该着眼于对现有生产装置进行技术改造,利用现有装备及技术开发高端产品,实现规模化应用;深入推动供给侧改革,以创新为动力,进一步推进产品向高端化、差异化、功能化发展,提升综合竞争力;着力搞好进口替代,提高PE自给率,提升国际竞争力。对于一些仍计划新上煤制PE装置的企业,要充分做好市场调查与研究,最大限度地考虑原料来源及下游用户的需求情况,谨慎做好风险评估,避免盲目投资,造成人力财力和资源的浪费;并且要加强基础研究和人才教育培训,保障技术创新,加强“产学研用”合作,提高技术转化与应用效率。

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